Willkommen bei Bernina Private Wealth AG
Die Erfolgsfaktoren beim Bergsteigen setzen sich aus einer langfristigen Planung, einer exakten Analyse der aktuellen Situation, Ausdauer, einer umfassenden Risikoanalyse und einer flexiblen Anpassung an die jeweillige Situation zusammen.
Vermögensverwaltungs- und Family Office- Dienstleistungen haben sehr ähnliche Ansätze wie das Bergsteigen. Eine umfassende Situationsanalyse, eine optimierte Risikoanalyse und eine regelmässige Kontrolle der geopolitischen und wirtschaftlichen Situation, ermöglicht es uns, unseren Kunden eine umfassende Lösung anzubieten.
Wealth Management bedeutet nicht nur die Verwaltung eines Wertschriftenportfolios. Wir bei Bernina Private Wealth AG verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfassen. Dies ermöglicht es uns, unseren Kunden massgeschneiderte Lösungen anzubieten.
Vision
Wir möchten in unserem Marktgebiet ein unabhängiger und transparenter Vermögensverwalter sein, welcher zusammen mit unseren Kunden individuelle Lösungsansätze für die Erreichung der jeweiligen Ziele anbietet.
Unsere Werte
Unabhängigkeit
Basierend auf unserer Bedürfnisanalyse und unseren eigenen Anlagerichtlinien bieten wir eine umfassende und eingenständige Beratung mit den entsprechenden Lösungsansätzen.
Partnerschaft
In Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern bieten wir Family Office Dienstleistungen sowie einen Concierge Service an.
Vertrauen
Wir sind eine durch die Aufsichtsorganisation AOOS beaufsichtigte Firma, welche transparente und leistungsgerechte Gebühren anbietet.
Firma
Rechtsform
Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht
Audit
Grant Thornton AG, Zurich
Aufsichtsbehörde
Mitglied Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) und der Aufsichtsorganisation AOOS
Warum Bernina Private Wealth AG ?
Aufsicht
Mitglied der Aufsichtsorganisation AOOS
Depotbanken
Wir arbeiten mit der Bank Ihrer Wahl. Bei Bedarf helfen wir gerne die geeignete Depotbank zu evaluieren
Individuelles Investment Komittee
In Zusammenarbeit mit dem Kunden werden die Asset Allokation, die Anzahl Meetings und die entsprechenden Kontrollen definiert.
Individuelles Reporting
Massgeschneiderte Berichte und Analysen, welche auch weitere Vermögenswerte wie Liegenschaften, Kunstsammlungen oder andere miteinschliessen kann
Anlagerichtlinien
Strukturierter Anlageprozess
Inhouse CIO & Research
Wöchentliche, monatliche und vierteljährliche Publikationen unseres CIO’s
Transparente Gebühren
Transparente Gebührenstruktur basierend auf vorgängig abgesprochenen Kritierien